Gerir clientes

Todas as pessoas que marca passam a ser clientes, quer seja a equipa a marcar, quer marquem elas próprias na sua página de marcações. Abra Clientes na barra lateral, em Pessoas, para os ver a todos.

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Adicionar um cliente

O formulário do cliente tem estes campos:

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Encontrar um cliente

A caixa de pesquisa da página Clientes encontra clientes pelo nome, email ou número de telefone. A lista mostra o nome, email, telefone e morada de cada cliente, 10 de cada vez. Clique em Carregar mais para ver mais. Também pode encontrar clientes na pesquisa global, na barra superior.

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A página do cliente

Clique num cliente para abrir a página dele. Está organizada à volta do que precisa de ler antes de o cliente chegar.

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Cabeçalho

O cabeçalho mostra a fotografia de perfil, o nome e uma linha como “Cliente desde 3 de março de 2025, 12 visitas”. O telefone e o email são ligações que iniciam uma chamada ou um email. Use Editar para alterar os dados e Nova marcação para fazer uma marcação. Para adicionar ou mudar a fotografia de perfil, clique na fotografia. Escolha um ficheiro de imagem com menos de 5 MB.

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Antes de começar

Antes de começar mostra os campos de cliente fixados ao perfil, logo abaixo do cabeçalho. Só aparece quando um campo fixado tem valor. Os campos são fixados pelos pacotes iniciais, como Alergias.

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Resumo

O resumo mostra quatro dados:

• Próxima marcação: o dia e a hora da próxima marcação, ou Nada marcado.
• Última visita: quando veio pela última vez.
• Visitas: a quantas marcações veio, com as faltas e os cancelamentos por baixo.
• Próxima visita sugerida: o valor do campo de marcação com o slug next-visit da última marcação concluída em que esse campo se aplica. Um campo limitado a alguns serviços é ignorado nas marcações que não têm nenhum deles. Se essa marcação deixou o campo vazio, ou o campo não existe, mostra Sem sugestão. Alguns pacotes iniciais adicionam este campo.

Para registar uma falta, abra a marcação depois de ter começado e use Marcar como falta. Pode anular no mesmo sítio.

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Marcações

Próximas mostra as cinco marcações seguintes, com as fotografias que já lhes foram adicionadas. Ver mais carrega mais, até 100. Visitas anteriores é uma cronologia das marcações a que o cliente veio. Cada visita mostra os serviços, os campos personalizados de marcação registados e as fotografias. Ver mais carrega visitas mais antigas. Se uma marcação pertence a uma série, a linha indica que sessão ou etapa é.

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Painel lateral

• Séries ativas: as séries do cliente e o progresso de cada uma.
• Fotos: todas as fotografias adicionadas às marcações do cliente, até hoje, e às séries, agrupadas por mês. Clique numa fotografia para a abrir no visualizador e passar pelas restantes. Adicione fotografias a partir de uma marcação.
• Notas: as notas da equipa. Use Adicionar nota quando não houver nenhuma.
• Dados: a morada, se o cliente tem conta de utilizador, e os campos de cliente que têm valor.
• Acompanhamento: um formulário rápido para as métricas de acompanhamento do cliente, e Histórico e gráficos para a página completa de registos. Quando ainda não há métricas escolhidas, clique em Escolher métricas.

O que vê depende da sua função. Sem acesso a marcações, a página não mostra o resumo, as marcações, as séries nem as fotografias. A secção Acompanhamento precisa de acesso ao acompanhamento.

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Eliminar um cliente

Clique em Editar na página do cliente, depois em Eliminar, e confirme. Precisa de permissão para remover clientes.

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Na aplicação móvel

O ecrã do cliente mostra os dados, as presenças, as marcações, as séries, as fotografias, os campos personalizados e os registos de acompanhamento. Também pode adicionar, editar e eliminar clientes. Antes de começar e a mudança da fotografia de perfil estão no painel web.