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O CalGest mantém uma base de dados centralizada de clientes para o seu negócio. Todas as pessoas que marcam — quer através da equipa ou da página de marcações online — ficam registadas como clientes.

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Adicionar um cliente

Vá a Clientes na barra lateral e clique em + Novo. Preencha o nome e informações de contacto do cliente.

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Informação do cliente

Cada registo de cliente pode incluir:
  • Nome (primeiro e último)
  • Email e número de telefone
  • Morada
  • Fotografia de perfil
  • Notas — notas livres para a equipa (alergias, preferências, etc.)
  • Campos personalizados — dados adicionais específicos do seu negócio

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Pesquisar clientes

Utilize a barra de pesquisa na lista de clientes para encontrar clientes por nome, email ou número de telefone. Pode também utilizar a pesquisa global (acessível pela barra superior) para encontrar clientes a partir de qualquer lugar na aplicação.

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Página de detalhe do cliente

Clique num cliente para ver o perfil completo, incluindo:
  • Informações de contacto — todos os detalhes num relance
  • Próximas marcações — o que está agendado
  • Marcações passadas — histórico completo de marcações
  • Séries de marcações — projetos com várias sessões e respetivo progresso
  • Valores de campos personalizados — quaisquer dados personalizados associados a este cliente
  • Registos de acompanhamento — se utiliza métricas de acompanhamento, veja o progresso do cliente ao longo do tempo
A área de marcações também resume o histórico de presenças, incluindo marcações concluídas, canceladas e faltas. Uma marcação agendada ou confirmada que já tenha começado pode ser marcada como falta nas respetivas ações, e essa ação pode ser anulada. No painel web pode carregar ou substituir a fotografia de perfil do cliente. A aplicação móvel apresenta essa fotografia e suporta os dados do cliente, histórico recente de marcações, campos personalizados e registos de acompanhamento.

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Editar e eliminar

Clique em Editar na página de detalhe do cliente para atualizar as suas informações.
Eliminar um cliente remove o seu registo, valores de campos personalizados e registos de acompanhamento. As marcações que referenciavam este cliente são desassociadas mas não eliminadas.