Adicionar um cliente
- Pela barra lateral
- Ao criar uma marcação
- Através de marcação online
Vá a Clientes na barra lateral e clique em + Novo. Preencha o nome e informações de contacto do cliente.
Informação do cliente
Cada registo de cliente pode incluir:- Nome (primeiro e último)
- Email e número de telefone
- Morada
- Fotografia de perfil
- Notas — notas livres para a equipa (alergias, preferências, etc.)
- Campos personalizados — dados adicionais específicos do seu negócio
Pesquisar clientes
Utilize a barra de pesquisa na lista de clientes para encontrar clientes por nome, email ou número de telefone. A pesquisa é rápida e tolerante a erros de digitação. Pode também utilizar a pesquisa global (acessível pela barra superior) para encontrar clientes a partir de qualquer lugar na aplicação.Página de detalhe do cliente
Clique num cliente para ver o perfil completo, incluindo:- Informações de contacto — todos os detalhes num relance
- Próximas marcações — o que está agendado
- Marcações passadas — histórico completo de marcações
- Valores de campos personalizados — quaisquer dados personalizados associados a este cliente
- Registos de acompanhamento — se utiliza métricas de acompanhamento, veja o progresso do cliente ao longo do tempo