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A Agenda é o ecrã principal do CalGest. Mostra o horário da sua equipa e permite criar e gerir marcações.

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Vistas do calendário

Alterne entre vistas conforme o que precisa:

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Criar uma marcação

1

Escolha um intervalo de tempo

Clique num intervalo vazio no calendário, ou utilize o botão + Nova.
2

Preencha os detalhes

  • Cliente — selecione um cliente existente ou crie um novo
  • Colaborador — atribua um membro da equipa
  • Tipo de marcação — categorize a marcação (opcional, depende das suas definições)
  • Data e hora — ajuste se necessário
  • Dia inteiro — ative para marcações que ocupam o dia todo (sem hora específica)
  • Localização — selecione uma localização se aplicável
  • Notas — adicione detalhes relevantes
3

Guardar

Clique em Guardar para criar a marcação. Aparece imediatamente no calendário.

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Marcações de dia inteiro

As marcações de dia inteiro aparecem no topo da vista diária numa faixa dedicada. São úteis para:
  • Eventos de vários dias (conferências, sessões de formação)
  • Feriados ou marcadores de folgas
  • Lembretes que não precisam de hora específica
Se a sua organização tem campos personalizados configurados para marcações, verá campos adicionais no formulário. Consulte Campos personalizados para mais detalhes.

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Editar uma marcação

Clique em qualquer marcação no calendário para abrir os seus detalhes. A partir daí pode:
  • Atualizar o cliente, colaborador ou tipo de marcação
  • Alterar a hora ou data
  • Editar notas e campos personalizados
  • Adicionar anexos (imagens, vídeos, PDFs)

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Remarcar

Existem duas formas de remarcar:
  • Arrastar e largar — agarre a marcação e mova-a para um novo intervalo
  • Redimensionar — arraste a borda inferior de uma marcação para alterar a duração
  • Editar — abra a marcação e altere a data/hora manualmente
Na aplicação móvel, toque numa marcação antes de a arrastar ou redimensionar. A edição por gestos está disponível apenas para marcações não recorrentes.

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Estados das marcações

Cada marcação tem um estado que reflete em que fase se encontra: Pode alterar o estado na vista de detalhe da marcação ou clicando com o botão direito numa marcação.

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Filtrar

Utilize a barra de filtros acima do calendário para refinar o que vê:
  • Por colaborador — mostrar apenas o horário de uma pessoa
  • Por tipo de marcação — filtrar por categoria de serviço
  • Por cliente — encontrar marcações de um cliente específico
  • Por localização — mostrar marcações numa localização específica

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Anexos

Pode anexar ficheiros a uma marcação — útil para formulários de consentimento, fotografias, imagens de referência ou documentos. Abra a marcação e utilize a secção de anexos para carregar ficheiros.
Os limites de tamanho dos anexos dependem do seu plano. Consulte Definições > Utilização para ver os seus limites atuais.
Os anexos de marcações são atualmente carregados e geridos no painel web. São suportadas imagens, vídeos e PDFs; imagens SVG são bloqueadas. O tamanho máximo é de 50 MB no Solo e 100 MB no Team.

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Importar marcações

O CalGest pode importar marcações de calendários externos. Isto é útil ao migrar de outro sistema ou sincronizar eventos do seu calendário pessoal.

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Formatos suportados

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Como importar

  1. Vá a Definições > Geral e abra a importação de calendário
  2. Ligue o Google Calendar ou carregue um ficheiro ICS exportado do Google Calendar, Apple Calendar, Outlook ou outra aplicação
  3. Num ficheiro ICS, selecione os eventos que pretende importar; no Google, escolha um calendário
  4. Opcionalmente, escolha um tipo de marcação e uma localização para aplicar a todos os eventos importados
  5. Reveja e inicie a importação
A importação do Google Calendar abrange desde o ano anterior até ao ano seguinte. As importações Google e ICS ignoram eventos cujo identificador de origem já tenha sido importado.

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Pesquisa global

Utilize a barra de pesquisa no topo do dashboard para encontrar rapidamente marcações, clientes ou colaboradores. Escreva um nome, número de telefone ou palavra-chave para ver resultados correspondentes em toda a sua organização. Na aplicação móvel, toque no ícone de pesquisa da Agenda. Os resultados aparecem a partir de três caracteres e estão agrupados em marcações, clientes e colaboradores.