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O acompanhamento permite registar e monitorizar dados dos clientes ao longo do tempo. É útil para negócios onde o progresso do cliente importa — como fitness, fisioterapia, nutrição ou coaching.

Conceitos

Grupos

Os grupos organizam métricas relacionadas. Por exemplo:
  • Um ginásio pode ter grupos como “Medidas corporais” e “Desempenho”
  • Uma clínica pode ter “Sinais vitais” e “Progresso de recuperação”

Métricas

As métricas são os dados individuais que acompanha dentro de cada grupo. Cada métrica tem um tipo que determina que dados regista: As métricas podem também ter uma unidade (ex.: “kg”, “lbs”, “cm”) que aparece junto aos valores registados.

Configurar o acompanhamento

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Criar um grupo

Vá a Acompanhamento na barra lateral e crie um novo grupo. Dê-lhe um nome e descrição opcional.
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Adicionar métricas ao grupo

Dentro do grupo, adicione as métricas que quer acompanhar. Configure o tipo, unidade e opções (para tipo seleção).
Os grupos e métricas que cria são modelos para a sua organização. Não aparecerão no perfil de um cliente até os atribuir.

Atribuir métricas a clientes

Antes de poder registar dados de acompanhamento de um cliente, precisa de atribuir quais métricas se aplicam a ele. Isto permite personalizar o acompanhamento por cliente — um cliente de ginásio pode acompanhar peso e gordura corporal, enquanto um paciente de fisioterapia acompanha níveis de dor e mobilidade.
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Abrir o perfil do cliente

Navegue até à página de detalhe do cliente.
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Ir a Configuração de acompanhamento

Clique em Configurar métricas ou no ícone de definições no separador Registos.
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Selecionar métricas a acompanhar

Escolha quais métricas (e grupos) devem ser acompanhados para este cliente. Apenas as métricas atribuídas aparecerão ao registar dados.

Registar dados

Para registar dados de acompanhamento de um cliente:
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Encontrar o cliente

Navegue até à página de detalhe de um cliente e selecione o separador Registos.
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Adicionar um registo

Selecione das métricas atribuídas a este cliente e introduza o valor. Cada registo tem data e hora para que possa ver as alterações ao longo do tempo.

Ver progresso

Na página de detalhe do cliente, o separador Registos mostra o histórico paginado de acompanhamento. Pode editar ou eliminar entradas quando a sua função o permitir. O criador de gráficos do painel web pode apresentar métricas numéricas em gráficos de linhas, barras ou áreas. Escolha as métricas e o intervalo de datas para comparar o progresso ao longo do tempo. Utilize Registos na barra lateral do painel web como atalho: pesquise um cliente e abra diretamente o respetivo espaço de registos. A aplicação móvel também suporta a configuração do acompanhamento, atribuição de métricas ao cliente, registos novos e retroativos, histórico e gráficos de linhas ou áreas com valores mínimo, máximo e médio.
Não pode alterar o tipo de uma métrica (ex.: de Número para Classificação) se já existirem registos. Crie uma nova métrica em vez disso.