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O acompanhamento permite registar e monitorizar dados dos clientes ao longo do tempo. É útil para negócios onde o progresso do cliente importa — como fitness, fisioterapia, nutrição ou coaching.

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Conceitos

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Grupos

Os grupos organizam métricas relacionadas. Por exemplo:
  • Um ginásio pode ter grupos como “Medidas corporais” e “Desempenho”
  • Uma clínica pode ter “Sinais vitais” e “Progresso de recuperação”

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Métricas

As métricas são os dados individuais que acompanha dentro de cada grupo. Cada métrica tem um tipo que determina que dados regista:
TipoDescriçãoExemplo
NúmeroUm valor numéricoPeso (kg), tensão arterial
BooleanoSim ou não”Completou exercícios em casa”
SeleçãoEscolha de uma listaNível de dor (nenhuma, ligeira, moderada, severa)
ClassificaçãoEscala de classificaçãoSatisfação (1–5)
TextoNota livreObservações da sessão
As métricas podem também ter uma unidade (ex.: “kg”, “lbs”, “cm”) que aparece junto aos valores registados.

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Configurar o acompanhamento

1

Criar um grupo

Vá a Definições > Acompanhamento e crie um novo grupo. Dê-lhe um nome e descrição opcional.
2

Adicionar métricas ao grupo

Dentro do grupo, adicione as métricas que quer acompanhar. Configure o tipo, unidade e opções (para tipo seleção).
Os grupos e métricas que cria são modelos para a sua organização. Não aparecerão no perfil de um cliente até os atribuir.

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Atribuir métricas a clientes

Antes de poder registar dados de acompanhamento de um cliente, precisa de atribuir quais métricas se aplicam a ele. Isto permite personalizar o acompanhamento por cliente — um cliente de ginásio pode acompanhar peso e gordura corporal, enquanto um paciente de fisioterapia acompanha níveis de dor e mobilidade.
1

Abrir o perfil do cliente

Navegue até à página de detalhe do cliente.
2

Ir a Configuração de acompanhamento

Clique em Configurar métricas ou no ícone de definições no separador Registos.
3

Selecionar métricas a acompanhar

Escolha quais métricas (e grupos) devem ser acompanhados para este cliente. Apenas as métricas atribuídas aparecerão ao registar dados.
Também pode criar métricas específicas de cliente que só se aplicam a um cliente. São úteis para necessidades de acompanhamento únicas que não se aplicam aos outros clientes.

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Registar dados

Para registar dados de acompanhamento de um cliente:
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Encontrar o cliente

Navegue até à página de detalhe de um cliente e selecione o separador Registos.
2

Adicionar um registo

Selecione das métricas atribuídas a este cliente e introduza o valor. Cada registo tem data e hora para que possa ver as alterações ao longo do tempo.

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Ver progresso

Na página de detalhe do cliente, o separador Registos mostra todos os dados de acompanhamento ao longo do tempo. Pode ver tendências e padrões nos valores registados.
Não pode alterar o tipo de uma métrica (ex.: de Número para Classificação) se já existirem registos. Crie uma nova métrica em vez disso.