Uma série é diferente de uma marcação recorrente. A recorrência cria marcações com base num horário repetido; uma série agrupa sessões que podem decorrer em datas e horas diferentes.
Criar uma série
Pode criar uma série em Séries, na barra lateral, ou ao criar uma marcação. Indique:- Cliente — cada série pertence a um cliente
- Nome — um nome reconhecível para o projeto ou programa
- Sessões planeadas — o número de sessões previsto
- Notas — contexto opcional ao nível da série
Adicionar marcações a uma série
No formulário da marcação, selecione primeiro um cliente e depois utilize o campo Série. Pode associar a marcação a uma série existente desse cliente ou criar uma nova série no momento. Cada marcação associada recebe um número de sessão. Abra a marcação para a mover para outra série ou retirar da série sem apagar a marcação.Acompanhar o progresso
Pode pesquisar a lista de Séries pelo nome da série ou do cliente. Cada série mostra as sessões contabilizadas face ao total planeado e um destes estados calculados:
Uma sessão é contabilizada quando o estado é Concluída, ou quando continua Agendada ou Confirmada e a hora de fim já passou. Sessões pendentes, canceladas e marcadas como falta não são contabilizadas.
Abra uma série para consultar as notas, o progresso e a lista ordenada de sessões. Selecione uma sessão para abrir e editar a marcação correspondente.